Első lépések

A SzámlaPáros a kiállított és befogadott számlákat párosítja a banki tranzakciókkal, és főkönyvi exportot készít a könyvelőprogramok számára. Támogatja a könyvelő és a vállalkozó közötti együttműködést, Dokumentumtárat, Partnertörzset biztosít és mindent naplóz, hogy az audit elvárásoknak is megfelelj. Alább olvashatod az összes funkciót egy-egy mondatban.

Az első lépések

Az oldalak egy mondatban

A felső menüsor oldalai mindig a fejlécben kiválasztott vállalkozásra vonatkoznak (kivéve a Vezérlőpultot, ami minden vállalkozásodat egyszerre mutatja).

• Vezérlőpult (könyvelői fióknál) — minden vállalkozásod egy sorban, a kiválasztott időszakra: egyeztetendő számlák és tranzakciók, kivonatok, havi átadás, adóegyenleg, nyugták, könyvelve-jelölő. Innen indul a nap, és innen adsz hozzá új vállalkozást. Vállalkozóként a Vállalkozásaim oldalon kezeled a cégeidet.
• Feladataim — a kiválasztott vállalkozás közös feladatlistája (havi átadás, havi könyvelés, bekérések, kérdések, kézi feladatok); a menüpont jelvénye a rajtad álló nyitott feladatok száma (Feladataim).
• Számlák — a számla- és a tranzakciólista a párosítással, státuszokkal, teendőkkel; innen készül a Főkönyvi export és az utalási fájl is (Párosítás, Főkönyvi exportok, Utalási fájlok). Itt tudod a hiányzó számlát is bekérni az ügyféltől.
• Pénzügyek — bevételek és kiadások, esedékességi naptár, kintlévőség és fizetendő, korosítás, lejárt számlák; innen indítod a követeléskezelést is (Pénzügyek, Követeléskezelés).
• Dokumentumtár — számlaképek, kivonatok, szerződések egy helyen, automatikus AI-kiolvasással; ide érkeznek a technikai email címre küldött bizonylatok is. A lista szűrhető partnerre és hónapra is. Itt adod át a hónap anyagát a könyvelődnek a „Feltöltöttem a … számlákat és kivonatokat" gombbal. (Dokumentumtár, Technikai email cím, Dokumentumok átadása a könyvelőnek).
• Partnerek — a vevők és szállítók törzse, folyamatosan frissülő NAV- és VIES-adatokkal (Partnerek).
• Adóügyek — NAV Ügyfélportál adófolyószámla, ügyfél egy kattintásos értesítése adóhátralékról (Adóügyek).
• Nyugták — a pénztárgépek napi zárásai és a számítógépes nyugták a NAV-tól, havi ÁFA-összesítővel (Nyugták).
• Napló — ki, mikor, mit csinált a vállalkozásban, hogy az audit kéréseknek is megfelelj (vállalkozóként a profil-menüben; Napló).
• Vállalkozás beállításai — NAV Összekötések, Számlázórendszerek, Bankszámlaszámok, Bankszinkron, Technikai email cím, Hozzáférések, Vállalkozó meghívása (könyvelőnek), Könyvelési beállítások (Könyvelési mód és kontírozás, Devizakezelés).

A fejlécben és a profil-menüben

• Tudástár — a SzámlaPáros felhasználói kézikönyve.
• Vállalkozás-választó — itt váltasz a vállalkozásaid között.
• Harang — a legfrissebb értesítéseid (Értesítések).
• Profilom — a neved, email címed, szerepköröd és a számlázási adataid (Fiók, belépés, profil).
• Munkatársak (könyvelőnek) — az irodád munkatársai és hogy ki melyik vállalkozást látja.
• Előfizetések és AI kreditek — csomag, számlák, kreditvásárlás (Előfizetés, próbaidő, AI kreditek).
• Értesítések — az összes értesítésed, szűrhetően. Az értesítésekről emailben értesülsz.
• Összes feladatom (ha több vállalkozásod van) — az összes vállalkozásod feladatai egy listában (Feladataim). Minden feladat létrejöttéről a felelőse emailben értesül.
• Beállítások — a fiókod saját beállításai: könyvelőprogram, értesítések és értesítő emailek, a számlalista időszaka; könyvelőnek a havi feltöltési kérés is. (A listák nézetét, a sor/oldal számot és az oszlopokat a Számlák oldal listáinál állítod.)
• Hibát jelzek — a bejelentés a képernyő állapotával együtt jut el hozzánk; Facebook-csoport — a felhasználói közösség.