🚀 Hamarosan indulunk. Add meg az email címed, és elsőként értesítünk, ha elindultunk.

Kezdőlap / Funkciók / Értesítések és feladatkezelés

Mi a teendő, kinél a labda, és meddig? Egy közös feladatlistán.

A SzámlaPáros közös feladatlistát ad a könyvelőnek és a vállalkozónak: havi anyag átadása, bekért számlák és számlaképek, kérdések, határidők. A feladatok többsége magától jön létre és magától zárul le.

Ha a másik fél csinált valamit, ami a te munkádat érinti, a harang szól — és ha kéred, emailben is. Nem kell többé emailekből és üzenetekből összerakni, ki mit küldött el.

Kipróbálom 30 napig ingyen
✓ Automatikus havi feladatok ✓ Harang + email értesítés ✓ Határidő és emlékeztető
app.szamlaparos.hu/feladataim
A SzámlaPáros Feladataim oldala: vállalkozásonkénti feladatok felelőssel, státusszal és határidővel

A feladatok, amik maguktól jönnek

A SzámlaPáros a könyvelési folyamat eseményeiből hozza létre és zárja le a feladatokat — neked csak el kell végezned őket.

📦

Havi anyag átadása

A hónap után a vállalkozónál nyílik, és lezárul, amikor átadja a hónapot. A határidőt a könyvelő állítja be.

📎

Bekért számla és számlakép

A könyvelő egy kattintással kér hiányzó számlát egy tranzakcióhoz vagy képet egy számlához. Feltöltés után a feladat visszakerül hozzá.

❓

Kérdés a vállalkozónak

A számla megjegyzéseinél feltett kérdésből feladat lesz; a válasz után a kérdezőhöz kerül vissza.

✅

Havi könyvelés és utólagos tételek

A könyvelő havi feladata, és ha a lekönyvelt hónapra utólag új tétel érkezik, külön feladat figyelmeztet rá.

🔇

Néma pénztárgép

Ha egy gép 3 napja nem küld adatot a NAV-nak, a vállalkozónál feladat nyílik, és magától lezárul, amint újra jelentkezik.

🏦

Kivonat jóváhagyása

Ha egy feltöltött kivonat még nincs a könyvben, a könyvelő feladatot kap rá.

Könyvelőknek

Kézi feladat bármelyik ügyfelednek

Az + Új feladat gombbal kiadhatsz egy feladatot egy vállalkozásnak — például egy dokumentum bekérését. Megadod a nevet, a típust, a határidőt és a felelőst (vállalkozó, könyvelő vagy könyvelői munkatárs).

  • Szűrés és rendezés vállalkozásra, felelősre, típusra, státuszra és határidőre — a lejárt határidő piros.
  • Emlékeztető egy kattintással a lejárt feladatnál, naponta egyszer.
  • Megjegyzés-szál minden feladaton: a vállalkozó itt kérdezhet, te itt válaszolsz.
Új feladat kiadása: vállalkozás, feladat, típus, leírás, határidő és felelős
A SzámlaPáros értesítés-harangja lenyitva: megjegyzés, átadás és új tétel értesítések
Értesítések

A harang szól, ha a másik fél lépett

A fejléc harangja mutatja az olvasatlan értesítéseket; egyre kattintva oda ugrasz, ahol a dolog történt — a számla megjegyzéseihez vagy a feladat részleteihez, akár egy másik vállalkozásodnál is.

  • Értesítések oldal — az összes értesítés lapozva, vállalkozásra és napra szűrhetően.
  • Értesítő email — fajtánként kikapcsolható a profil Beállításaiban.
  • Csak ha valaki csinált valamit — állapotról (lejárt számla, hiányzó kép) nem kapsz értesítést, arra ott a Vezérlőpult és a feladatlista.

Mit nyersz a közös feladatlistával?

Ugyanaz a lista, két nézőpontból — a könyvelő az összes ügyfelét látja, a vállalkozó a saját teendőit.

🧮

Könyvelőként

  • Minden ügyfél teendője egy listán, felelőssel és határidővel
  • A havi feladatok maguktól jönnek létre és zárulnak le
  • Emlékeztető egy kattintással a késlekedő ügyfélnek
  • A munkatársaid is látják a feladatokat, és kiadhatsz nekik is
🏢

Vállalkozóként

  • Pontosan látod, mit vár tőled a könyvelőd és meddig
  • A bekért számlát közvetlenül a feladatnál töltheted fel
  • A kérdésekre a számla mellett válaszolhatsz, nem emailben

Gyakori kérdések az értesítésekről és a feladatokról

Ha a vállalkozó átadta a hónapot könyvelésre (vagy visszavonta), megjegyzést fűzött egy számlához, átadás után új tétel érkezett az átadott hónapra, megérkezett a bekért számla vagy számlakép, vagy ha egy pénztárgép napok óta nem küld adatot a NAV-nak.

Ha a könyvelő várja a havi számlákat és kivonatokat, hiányzó számlát vagy számlaképet kér, kérdést tett fel vagy megjegyzést fűzött egy számlához, illetve ha adótartozás-értesítő érkezett. Feladat kiadásakor és lejárt feladat emlékeztetőjénél mindkét fél értesítést kap.

Igen, a profil Beállítások oldalán fajtánként. A harangban ettől függetlenül minden megjelenik. Email csak megerősített email címre megy.

Nem. A havi anyag átadása és a havi könyvelés feladata magától jön létre a hónap után, és magától zárul le, amikor a vállalkozó átadja a hónapot, illetve a könyvelő lekönyvelte. Ugyanígy születik feladat a bekérésekből, a kérdésekből és az utólag érkezett tételekből.

A könyvelői oldal (könyvelő és könyvelői munkatárs) a vállalkozás összes feladatát látja, a vállalkozó csak azokat, amelyeknek ő a felelőse. A menüpont mellett piros szám jelzi, hány nyitott feladatnál van nálad a labda.

Ha a számla vagy a kép más úton megérkezik (például a Számlázz.hu-ból vagy a Dokumentumtárba), a feladat magától Feltöltve állapotba kerül. Ha nem így lenne, a vállalkozó a feladat Feltöltés gombjának ablakában a Dokumentumtárból is kiválaszthatja a már feltöltött fájlt.

A lezárt feladatot az Újranyitás ikonnal bármikor visszanyithatod. A lezárás a számla vagy a tranzakció státuszát nem módosítja.
🤝
Kapocs könyvelő és vállalkozó között →
A havi átadás, a bekérések és a megjegyzések — a közös munka alapjai.
🧾
Nyugták →
Pénztárgépes és számítógépes nyugták a NAV-tól; a néma pénztárgépről feladat is születik.

Próbáld ki 30 napig ingyen

Bankkártya nélkül, hosszú távú elköteleződés nélkül.

Kipróbálom