Feladataim

A Feladataim (főmenü) a kiválasztott vállalkozás közös feladatlistája: mi a teendő, kinél van éppen a labda, és meddig. Ha több vállalkozásod van, a profil-menü Összes feladatom pontja mindegyikét egy listában mutatja. A legtöbb feladat magától jön létre és magától zárul le; a könyvelő kézzel is adhat ki feladatot.

Ki mit lát

• A könyvelői oldal (könyvelő és könyvelői munkatárs) a vállalkozás összes feladatát látja.
• A vállalkozó azokat, amelyeknek ő a felelőse, és azokat is, amelyekre már visszajelzett (ezeknél a sor a könyvelőnél van). A lista alapból szűrő nélkül nyílik; a Név szűrővel a saját feladataidra szűkítheted.
• A menüpont mellett piros szám jelzi, hány nyitott feladatnál van nálad a sor.

A feladatok fajtái

Határidők egy hónapban

Státuszok

A státusz azt is megmutatja, kinél van a feladat: a vállalkozótól visszajelzés után a könyvelőhöz kerül, aki lezárja vagy visszaküldi.

A könyvelő saját feladatai (Havi könyvelés, Utólag érkezett tételek, Bankszámlakivonat kiolvasása) végig az alsó sávban maradnak: Nyitott → Kész.

• Nyitott — a felelősnél a teendő.
• Feltöltve — a vállalkozó feltöltötte a bekért számlát vagy képet, vagy fájlt csatolt egy kézi feladathoz; a feladat átkerül a kiadó könyvelőhöz, aki ellenőrzi.
• Megválaszolva — a vállalkozó válaszolt a kérdésre, vagy megjegyzést írt egy kézi feladathoz; a feladat a kiadóhoz kerül. Ha a könyvelő Nyitott-ra állítja vagy a vállalkozót választja felelősnek, a feladat visszakerül a vállalkozóhoz.
• Kész — lezárva. Kézzel csak a könyvelői oldal zárja le (a havi anyag átadása és néhány automatikus feladat magától zárul). A lezárás a számla vagy a tranzakció státuszát nem módosítja.

Teendők a vállalkozónak

• Feltöltés — a hiányzó számlát itt töltöd fel (a fájl a feladathoz kötődik); hiányzó számlaképnél a SzámlaPáros azonnal kiolvassa a sorszámot, és megmondja, sikerült-e a számlához csatolni (Hiányzó számlák bekérése). A gomb ablakában felül az Új fájl feltöltése a számítógépedről tölt fel; alatta a Dokumentumtárban lévő fájljaid közül is választhatsz (ha már feltöltötted, vagy a technikai email címre küldted). Ha a számla vagy a kép más úton érkezik meg, a feladat magától Feltöltve lesz.
• Csatolt fájlok — a feladat oldalának jobb oldalán: húzd ide a fájlt, vagy Feltöltés a számítógépről / Kiválasztás a Dokumentumtárból. Kézi feladatnál a feladat Feltöltve lesz, és a könyvelőhöz kerül; kérdésnél a fájl csak csatolódik — válaszolni megjegyzéssel kell.
• Megjegyzés — a feladat oldalának jobb oldalán. Kézi feladatnál a megjegyzés is visszajelzés: a feladat Megválaszolva lesz, és a könyvelőhöz kerül. Ha nincs mit feltölteni (pl. „befizettem"), egy rövid megjegyzés elég — Készre jelentened nem kell, azt a könyvelő teszi meg.
• Válasz a kérdésre — a feladat megjegyzés-szálában vagy a számla megjegyzéseinél: a kettő ugyanaz a szál, ami az egyik helyen íródik, a másikon is látszik.
• Ugrás a Dokumentumtár oldalra — a havi anyag feladatának részleteiben: a Dokumentumtárat nyitja a feladat hónapjára szűrve, ahol a „Feltöltöttem a … számlákat és kivonatokat" gombbal átadod a hónapot; a feladat az átadással zárul le.

Kézi feladat kiadása (könyvelői oldal)

Az + Új feladat gombbal egy vállalkozásnak adsz ki feladatot. Kötelező: vállalkozás, név, típus, határidő és felelős — Vállalkozó, Könyvelő vagy Könyvelői munkatárs. A felelős értesítést kap (harang + email). A vállalkozó fájllal vagy megjegyzéssel jelez vissza; a lezárás a tiéd.

Részletek, szerkesztés, megjegyzések

• A sorra (vagy a szem ikonra) kattintva nyílik a feladat saját oldala (saját címmel, a böngésző Vissza gombja működik). Felül a lépésjelző mutatja, hol tart a feladat; a bal oldalon az adatai, a jobb oldalon a csatolt fájlok és a megjegyzések. Az ‹ Előző · Következő › gombokkal (vagy a nyíl-billentyűkkel) a lista szomszédos feladatára lépsz.
• A könyvelői oldal bármelyik feladat nevét, leírását, határidejét és felelősét átírhatja, és törölheti is. Az új felelős értesítést kap. Ha a feladat közben megváltozott (például a vállalkozó épp válaszolt), a Mentés nem írja felül: az oldal a friss adatokkal nyílik újra. A vállalkozó a részleteket csak megnézi.
• A jobb oldali Csatolt fájlok blokkba a havi anyag átadásán kívül minden feladathoz csatolhatsz fájlt (behúzással vagy a két gombbal); a könyvelői oldal is. A könyvelő csatolásáról a vállalkozó nem kap értesítést — ha fontos, írjon mellé megjegyzést.
• A jobb oldali Megjegyzések blokk a feladat szála: a vállalkozó itt kérdezhet („mit csináljak vele?"), a könyvelő itt válaszol. A másik fél értesítést kap. A listában a feladat neve mellett egy kis jelvény mutatja a megjegyzések számát.
• Kérdés a vállalkozónak: a szál maga a számla megjegyzés-szála — benne a kérdés („Kérdés” jelöléssel) és a számla összes korábbi megjegyzése. Ami itt íródik, a Számlák oldalon a számla paneljében is megjelenik, és fordítva; később is visszakereshető.
• Utólag érkezett tételek: a részletekben felsorolva a lekönyvelés óta érkezett számlák (linkkel a számlára), dokumentumok (előnézettel) és banki tranzakciók. Nézd át őket, könyveld le utólag vagy a következő hónapban, majd jelentsd Készre.

Készre jelentés, újranyitás, emlékeztető

• A könyvelői oldal a pipa ikonnal (vagy a feladat oldalán a Státusz melletti zöld Készre jelentés gombbal) zárja le a feladatot. A sor a helyén marad, és az Újranyitás ikonnal nyitható újra.
• A Havi könyvelés lezárása előtt megerősítést kérünk.
• Lejárt feladatnál a vállalkozás könyvelője a harang ikonnal emlékeztetőt küldhet a vállalkozónak vagy a felelős munkatársnak — feladatonként naponta egyszer.

Szűrők és rendezés

Szűrhetsz vállalkozásra, felelősre (Vállalkozó, Könyvelő, Könyvelői munkatárs), névre, típusra, státuszra és határidőre; a könyvelői oldalon az Általam kiadott szűrő a te bekéréseidet és kézi feladataidat mutatja. A Név oszlopban a felelős monogramja (zöld kör: a vállalkozói oldal, kék: a könyvelői oldal), a neve és a szerepköre áll. Minden oszlop rendezhető a fejléc nyilaival. A lejárt határidő piros — a vállalkozónál csak azokon a feladatokon, amelyek nála vannak.