Értesítések
A SzámlaPáros szól, ha a másik fél (a könyvelőd vagy az ügyfeled) csinált valamit, ami a te munkádat érinti — a fejléc harangjában, és ha kéred, emailben is.
Hol látod
- Harang a fejlécben — a piros szám az olvasatlan értesítéseid száma (99 fölött „99+"). Lenyitva a legfrissebbek látszanak; alul az Összes értesítés link visz tovább. A harang percenként magától frissül.
- Értesítések oldal (profil-menü › Értesítések) — az összes értesítésed lapozva, szűrhetően vállalkozásra és egy napra.
Egy értesítésre kattintva oda ugrasz, ahol a dolog történt: például a számla megnyílik, és ha megjegyzésről szól, egyből a megjegyzéseknél állsz; egy feladatnál a feladat oldala nyílik meg. Ha az értesítés egy másik vállalkozásodról szól, a SzámlaPáros előbb oda vált. Ugyanide visz az értesítő email gombja is.
Olvasott vagy olvasatlan
- Az olvasatlan sort kék pötty, félkövér cím és halványkék háttér jelzi.
- Olvasott lesz, ha rákattintasz, ha bepipálod a sor jelölőnégyzetét (ez csak jelöl, nem visz sehová), vagy ha a Mind olvasott linkre kattintasz. A harang puszta lenyitásától nem.
- Az olvasottság személyes: a munkatársad attól még olvasatlannak látja.
- A bekérés és a feladat értesítése magától olvasott lesz, amint a feladat továbblép (Feltöltve, Megválaszolva vagy Kész) — onnantól már nem kér tőled semmit.
- Ha a könyvelő ugyanazt újra bekéri, nem jön új sor: a meglévő értesítés kerül előre, újra olvasatlanul.
Ki miről kap értesítést
A címke azt mutatja, kinek a lépése indítja az értesítést.
- Vállalkozóátadta a hónapot könyvelésre, vagy visszavonta az átadást
- Vállalkozómegjegyzést fűzött egy számlához
- Vállalkozófeltöltötte a bekért számlát vagy számlaképet, vagy fájlt csatolt egy kézi feladathoz
- SzámlaPárosátadás után új tétel érkezett az átadott, de még le nem könyvelt hónapra (számla, dokumentum, banki tranzakció)
- SzámlaPárosa már lekönyvelt hónapra utólag új számla vagy banki tranzakció érkezett (Havi könyvelés)
- SzámlaPárosegy pénztárgép napok óta nem küld adatot a NAV-nak (Nyugták)
- Könyvelővárja a havi számlákat és kivonatokat (és az emlékeztető)
- Könyvelőhiányzó számlát kér egy tranzakcióhoz, vagy számlaképet egy számlához
- Könyvelőmegjegyzést fűzött egy számlához, vagy kérdést tett fel
- SzámlaPárosadótartozás-értesítő érkezett
Mindkét oldalnak: feladatot kaptál, megjegyzés érkezett egy feladatodhoz, vagy emlékeztetőt kaptál egy lejárt feladatról (Feladataim). Feladatnál a felelős kapja: ha a vállalkozóra került, a vállalkozói oldal minden tagja; ha könyvelőre vagy könyvelői munkatársra, csak ő. A többi könyvelői értesítést (átadás, megjegyzés, új tétel…) a könyvelő és a munkatársai is megkapják, kivéve azt, aki maga csinálta.
Értesítő emailek
A profil-menü Beállítások oldalán, az Értesítő emailek kártyán fajtánként kapcsolhatod ki az emailt. A harangban ettől függetlenül minden megjelenik. Email csak megerősített címre megy.
- A vállalkozónak itt egyetlen kapcsoló van (a könyvelő megjegyzései). Ez a harangot is kikapcsolja — a könyvelő sokszor csak magának jegyzetel. A könyvelő kérdése kikapcsolt állapotban is megérkezik.
- A bekérések (havi anyag, hiányzó számla, számlakép) és az adótartozás-értesítő emailje a meglévő levél — ezekhez a harang nem küld külön emailt. A hiányzó számla levelében a feladat határideje is szerepel.
- A vállalkozónak menő értesítő levél tárgya maga az esemény (pl. „Kovács Ildikó (könyvelő) feladatot adott neked: …"); a vállalkozás neve a levélben áll.
Elv: értesítés akkor jön, ha valaki csinált valamit. Állapotról (lejárt számla, hiányzó kép) nem kapsz értesítést — arra ott a Vezérlőpult és a Feladataim.