Partnerek

Az oldal célja

Az új partner adatait a SzámlaPáros automatikusan rögzíti, amikor egy számla érkezik, vagy kerül rögzítésre. Amikor egy új számla érkezik a rendszerbe a NAV-tól, a számlázz.hu vagy a Billingo rendszeréből, akkor a számla adatai alapján az új partnert a SzámlaPáros automatikusan létrehozza. Amikor feltöltesz egy számlaképet és a mesterséges intelligencia alapú számlaadat kitöltést választod, az új partner akkor is automatikusan létrejön.

Így az összes partneredet egy közös oldalon kezelheted anélkül, hogy neked egyetlen partner adatait kézzel kellene létrehoznod. Kevesebb hibalehetőség és gyorsabb munka: Neked.

Funkciók

• Külön szállítói és vevői lista: A Partnerek oldalon külön tabokkal válhatsz a Szállítói (bejövő) és Vevői (kimenő) számláid között. A listában minden partnered fő adatait láthatod: a partner nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát (amennyiben a számlán szerepel), valamint szállítók esetén az adott időszakban hozzájuk kapcsolódó összes költséget és tartozást, vevők esetén pedig az összes bevételt és kintlévőséget. Sőt, amennyiben egy vállalkozásnak több telephelye van, azokat is megtekintheted.
• Szűrési lehetőségek: A lista alapesetben az aktuális évben teljesítési határidővel rendelkező számlák partnereit tartalmazza, de ezt szűrheted az aktuális, illetve megelőző hónapra és negyedévre is. A táblázatban tudsz keresni a partnereid nevére és adószámára, így könnyedén megtalálod őket.
• Csatolmányok kezelése: Minden partnerhez lehetőséged van dokumentumot csatolni (pl. szerződést, teljesítési igazolást, számlát). Amennyiben egy számlakép számlázórendszerből (Számlázz.hu, Billingo) érkezik, vagy manuálisan a Dokumentumtár oldalon, vagy a technikai email címre küldött csatolmány alapján rögzítésre kerül, akkor automatikusan hozzárendelődik a partnerhez is. Így egy helyen eléred az összes partneredhez tartozó összes dokumentumot.
• Exportálás: A partnerlista adatai egy gombnyomással exportálhatóak Excel vagy CSV fájlba. Az exportált állomány tartalmazza az összes fontos adatot partnerenként az aktuális szűrési feltételeknek megfelelően. Így könnyedén készíthetsz kimutatást a partnereidről, vagy az adatokat átadhatod más rendszereknek további feldolgozásra.

Automatikus partnertörzs létrehozás

Mivel a SzámlaPáros automatikusan építi és tartja karban a partnertörzset, így manuálisan nem kell partnert felvenned, bár erre is biztosítunk lehetőséget.

• NAV kapcsolat: Ha összekapcsoltad a vállalkozásod a NAV-val, akkor minden éjszaka éjfél után megérkeznek a friss szállítói (bejövő) és vevői (kimenő) számláid. A SzámlaPáros pedig automatikusan létrehozza azokat a partnereket, amelyek még nem léteznek a rendszerben.
• Számlázóprogram kapcsolat: Amennyiben Számlázz.hu-val, vagy Billingo-val állítod ki a számláid és összekapcsoltad ezeket a SzámlaPárossal, akkor a partnereid innen már nem kerülnek lekérdezésre, mert a NAV Online-t tekinti a SzámlaPáros hiteles adatbázisnak. Azonban a partnertörzs tartalmazza a vállalkozás számlán szereplő és hivatalos nevét is.
• AI-alapú kiolvasás: Ha egy számlát manuálisan töltesz fel a Dokumentumtár oldalon és a számlaadatok hozzáadása modalban az AI kiolvasást választod, akkor a rendszer automatikusan létrehozza a kiolvasott adószám alapján a partnert. Ha a számlán csak adószám és név szerepel, de cím nem, akkor a SzámlaPáros lekéri a címet a NAV nyilvántartásából a törzsadat létrehozásakor, így teljes értékű partnert hoz létre.

A SzámlaPáros a külföldi számlákat és EU-s partnereket is kezeli, így a kiolvasott adószám alapján a nemzetközi VIES rendszerből olvassa ki a partner adatait.

Az automatikus partner létrehozás eredménye, hogy a SzámlaPárosban minden partnered egy helyen, naprakészen meg van anélkül, hogy neked egyetlen partner adatát is be kellene vinned a rendszerbe. Mivel a rendszer a partnerekhez tartozó számlákat és tranzakciókat is összefűzi, minden partnered esetén világos képet kapsz a pénzügyi helyzetedről.

Természetesen előfordul, hogy az AI kiolvasás nem helyesen olvassa ki a számlaképek adatait, ezért ezeket érdemes átnézni – viszont a rendszer folyamatosan tanul, azaz minél többször találkozik egy számlával, aminek az automatikusan kiolvasott adatát a felhasználó kézzel átírta, azt a rendszer megtanulja.

Partnerek kézi létrehozása

Ugyan a SzámlaPáros teljesen automatizált módon hozza létre a partnereket, lehetőséged van arra, hogy kézzel is hozzáadj új partnert. Az „Új Partner” gombra kattintva megadhatod egy partner adatait – érdemes a partner adószámával kezdeni, mert a NAV/VIES lekérés segítségével a partner neve és címe automatikusan kitöltésre kerül, amivel időt spórolsz.

Partnerek adatainak módosítása

Ugyan a SzámlaPáros automatikusan hozza létre a partnereket, a partnerek bankszámlaszáma csak akkor kerül rögzítésre, ha az a számlaadatban szerepel. Éppen ezért az automatikusan létrehozott partnereknél lehetőség van a bankszámlaszám megadására.

A kézzel létrehozott partnereknél az adószámot kivéve minden adat módosítható (partner neve, címe, bankszámlaszáma).

Partnerek törlése

Partner törlése csak a kézzel létrehozott partnerek esetén engedélyezett. Az automatikusan létrehozott partnerek védve vannak a törléstől.